深度 - 專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)全景分析

”專(zhuān)精特新“系列報道

中小企業(yè)是推動(dòng)創(chuàng )新、促進(jìn)就業(yè)、改善民生的重要力量。專(zhuān)精特新中小企業(yè)更是中小企業(yè)群體的排頭兵，是補鏈固鏈強鏈的生力軍，也是經(jīng)濟活力的重要載體，越來(lái)越多的專(zhuān)精特新中小企業(yè)已經(jīng)在各自專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域成為行業(yè)的佼佼者。

從專(zhuān)精特新概念首度提出到2023年8月，全國已經(jīng)培育了專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)超過(guò)了1.2萬(wàn)家，專(zhuān)精特新中小企業(yè)9.8萬(wàn)家，創(chuàng )新型中小企業(yè)超過(guò)20萬(wàn)家，分布在制造業(yè)中各個(gè)需要“補短板”“鍛長(cháng)板”“填空白”的關(guān)鍵細分領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)鏈強鏈穩鏈固鏈中發(fā)揮重要作用。

“專(zhuān)精特新系列報道”上期我們聚焦了"專(zhuān)精特新"企業(yè)的評定與政策支持。本期，我們重點(diǎn)分析專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)發(fā)展現狀，從企業(yè)數量、行業(yè)分布、地區分布、城市分布、投融資、成立年限、發(fā)展特征等多維度分析我國五批國家級專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)的發(fā)展。

中小企業(yè)是中國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的生力軍

中小企業(yè)不僅是國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的生力軍，也是擴大就業(yè)、改善民生、促進(jìn)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新的重要力量，在穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險中發(fā)揮著(zhù)重要作用。在我國企業(yè)中，90%以上都是中小企業(yè)。數以萬(wàn)計、遍布城鄉的中小微企業(yè)是經(jīng)濟運行的“毛細血管”，是社會(huì )就業(yè)的“蓄水池”。實(shí)現中國式現代化，離不開(kāi)中小企業(yè)的崛起。

近年來(lái)，中小企業(yè)呈現“量質(zhì)齊升”的發(fā)展態(tài)勢。

從量的方面看，中小企業(yè)數量規?？焖賶汛?。截至2022年末，中國中小微企業(yè)數量已超過(guò)5200萬(wàn)戶(hù)，比2018年末增長(cháng)51%。規模以上工業(yè)中小企業(yè)營(yíng)收在整體規模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)收中的占比為58%。2022年平均每天新設企業(yè)2.38萬(wàn)戶(hù)，是2018年的1.3倍。中小企業(yè)快速發(fā)展壯大，是數量最大、最具活力的企業(yè)群體，是中國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的生力軍。

從質(zhì)的方面看，優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)不斷涌現。工信部已培育12000余家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，帶動(dòng)地方培育9萬(wàn)余家省級專(zhuān)精特新中小企業(yè)。其中，“小巨人”企業(yè)以專(zhuān)注鑄專(zhuān)長(cháng)、以配套強產(chǎn)業(yè)、以創(chuàng )新贏(yíng)市場(chǎng)，平均研發(fā)投入占比達8.9%，平均研發(fā)人員占比達28%，累計參與制修訂國家標準6000余項，獲得授權發(fā)明專(zhuān)利數14萬(wàn)余項。近年來(lái)，70余家“小巨人”企業(yè)榮獲國家科學(xué)技術(shù)獎，1500余家“小巨人”企業(yè)承擔過(guò)國家重大科技項目。中小企業(yè)加快專(zhuān)精特新發(fā)展，展現強勁創(chuàng )新活力，日益成為創(chuàng )新的重要發(fā)源地。

從貢獻看，中小企業(yè)在經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全局中發(fā)揮著(zhù)重要作用。中小企業(yè)廣泛分布于細分領(lǐng)域、專(zhuān)注于產(chǎn)業(yè)鏈配套，以產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈為紐帶促進(jìn)大中小企業(yè)融通、產(chǎn)學(xué)研協(xié)同，助力形成環(huán)環(huán)相扣的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)，成為保持產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定和競爭力的關(guān)鍵。中小企業(yè)既為廣大人民群眾直接提供了大量物質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，又成為吸納和調節就業(yè)的“蓄水池”。中小企業(yè)發(fā)展好的地區，往往就業(yè)更充分，經(jīng)濟也更活躍，人民生活更富裕。

中國中小企業(yè)培育路徑

“專(zhuān)精特新”是中小企業(yè)發(fā)展的必由之路，符合中國構建新發(fā)展格局的要求。“專(zhuān)精特新”企業(yè)往往處于產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的關(guān)鍵環(huán)節，與行業(yè)龍頭企業(yè)協(xié)同創(chuàng )新，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作配套，實(shí)現大中小企業(yè)融通發(fā)展，對于支撐產(chǎn)業(yè)鏈補鏈延鏈固鏈強鏈、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定性和競爭力具有重要意義和作用，有助于彌補中國在關(guān)鍵領(lǐng)域的短板，解決“卡脖子”問(wèn)題。

“專(zhuān)精特新”的培養目標是在《“十四五“促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規劃》中提出的“百十萬(wàn)千”，即推動(dòng)形成一百萬(wàn)家創(chuàng )新型中小企業(yè)、十萬(wàn)家“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)、一萬(wàn)家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，一千家制造業(yè)單項冠軍。

中國專(zhuān)精特新“小巨人”發(fā)展現狀

01企業(yè)數量

我國專(zhuān)精特新企業(yè)培育工作取得了顯著(zhù)成果。自從工信部2018年開(kāi)始培育認定國家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，我國已培育出五批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，累計公示12,950家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，專(zhuān)精特新中小企業(yè)9.8萬(wàn)家，創(chuàng )新型中小企業(yè)超過(guò)20萬(wàn)家。

目前已完成?信部制定的“到2025年前，培育?萬(wàn)家專(zhuān)精特新‘?巨?’企業(yè)” 的?標。

未來(lái)在一系列政策的推動(dòng)下，我國將迎來(lái)專(zhuān)精特新企業(yè)發(fā)展熱潮。

02行業(yè)分布

專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)集中分布在制造業(yè)，1.2萬(wàn)家小巨人企業(yè)中，制造業(yè)企業(yè)超1萬(wàn)家。在專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)分布前十的行業(yè)中，有9個(gè)行業(yè)屬于制造業(yè)領(lǐng)域。

專(zhuān)精特新企業(yè)的行業(yè)集中度高，這與我國構建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域高度相關(guān)，也與專(zhuān)精特新企業(yè)的自身發(fā)展定位相匹配?！豆I(yè)“四基”發(fā)展目錄》所列舉的核心基礎零部件/元器件、關(guān)鍵基礎材料、先進(jìn)基礎工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎，以及制造強國戰略十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，包括新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源、新材料、節能與新能源汽車(chē)等戰略性新興產(chǎn)業(yè)，都代表著(zhù)我國未來(lái)科技創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，具有科技含量高、市場(chǎng)潛力大、帶動(dòng)能力強、綜合效益好等特征，是我國產(chǎn)業(yè)“補短板"“鍛長(cháng)板”“填空白”的主要環(huán)節，因此也是專(zhuān)精特新企業(yè)行業(yè)布局的重點(diǎn)領(lǐng)域，發(fā)展專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)將有助于解決現階段“卡脖子”重災區，有助于我國強化工業(yè)基礎能力，夯實(shí)制造業(yè)基礎，實(shí)現制造強國建設。

另一方面則是由于制造業(yè)在中國的重要地位決定了專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)中大多數企業(yè)是制造業(yè)。2022年，中國制造業(yè)增加值規模為33.5萬(wàn)億元，占GDP比重達27.7%。自2010年以來(lái)，中國制造業(yè)增加值已連續12年位居全球第一。中國制造業(yè)企業(yè)數量眾多，基數較大因此更有可能培育出更多的專(zhuān)精特新企業(yè)。專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)符合當下制造業(yè)深層性結構調整、產(chǎn)業(yè)轉型升級發(fā)展的要求。

03地區分布

從區域分布來(lái)看，專(zhuān)精特新“小巨人”數量與各區域和各省份的整體經(jīng)濟發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結構高度相關(guān)。現階段，專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)地區分布受產(chǎn)業(yè)基礎等因素影響呈現“東強西弱”的分布狀態(tài)，主要集中在東部和中部等產(chǎn)業(yè)基礎好的地區。

目前，華東地區總體專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)數量最多；華北地區在京津冀區域協(xié)同發(fā)展帶動(dòng)下“小巨人”企業(yè)數量快速發(fā)展，華中三省的“小巨人”企業(yè)數量較多且發(fā)展較為均衡，華南、西南地區“小巨人”數量居中，在廣東、四川、重慶等首位省市的輻射帶動(dòng)下發(fā)展勢頭較好，東北和西北地區“小巨人”數量相對較低，正迎頭趕上。

截至2023年7月的五批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)分布于中國31個(gè)省份，且有20個(gè)省份擁有100家以上的“小巨人”企業(yè)。浙江、廣東、山東、江蘇四省的“小巨人企業(yè)數量領(lǐng)跑全國，擁有千家以上“小巨人”企業(yè)。江蘇以1474家企業(yè)領(lǐng)跑，緊隨其后的是廣東（包括深圳）的1466家和浙江的1435家。三省份的小巨人企業(yè)總和占據全國的35.88%。

排在前列的10個(gè)省份依次為江蘇、廣東、浙江、山東、北京、上海、湖北、安徽、湖南和四川，絕大多數都在東南沿海區域，它們的企業(yè)總量達到了全國的74.6%。專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)整體呈現出“東強西弱”的分布狀態(tài)。

04城市分布

以專(zhuān)精特新“小巨人"企業(yè)城市分布來(lái)看，五批專(zhuān)精特新“小巨人"企業(yè)分布于 300 座城市，且有13座城市擁有超過(guò)200家以上的“小巨人"企業(yè)。“小巨人"企業(yè)數量排名前20的城市中有4個(gè)直轄市、7個(gè)省會(huì )城市，其他9個(gè)城市均為東部經(jīng)濟發(fā)達地區的城市。北京、上海、深圳的專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)數量領(lǐng)跑全國。孕育出專(zhuān)精特新小巨人的城市多具有明顯特征，如經(jīng)濟發(fā)達，技術(shù)、人才、資本等基礎雄厚或城市本身就具有某種類(lèi)型的產(chǎn)業(yè)積累。

蘇州和寧波是前十城市中不是省會(huì )/直轄市和一線(xiàn)城市，能夠培育如此多的專(zhuān)精特新“小巨人"企業(yè)一方面是其本身具有扎實(shí)的制造業(yè)基礎，形成了門(mén)類(lèi)齊全的制造業(yè)體系。另一方面，近年來(lái)蘇州與寧波不斷加大專(zhuān)精特新“小巨人”培育力度，出臺了一系列政策與文件，面向全市專(zhuān)精特新“小巨人"企業(yè)開(kāi)展企業(yè)創(chuàng )新能力提升、上市融資輔導、創(chuàng )新成果轉化、數字化賦能等全方位服務(wù)。在浙江寧波，當地創(chuàng )立 “8718中小企業(yè)公共服務(wù)平臺”，“8718”諧音“幫企一把”，通過(guò)這個(gè)政府主導、市場(chǎng)化運作的企業(yè)服務(wù)平臺 ，當地整合各類(lèi)資源，為企業(yè)解決實(shí)際困難。

05投融資

專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)具備營(yíng)收增長(cháng)快、毛利率高、擴張積極性強、研發(fā)投入強度高、資本開(kāi)支增速高等特點(diǎn)，受益于國家一系列強有力的產(chǎn)業(yè)政策與金融政策，專(zhuān)精特新企業(yè)獲得了更多新的融資渠道和機會(huì )，得以繼續保持發(fā)展優(yōu)勢。專(zhuān)精特新“小巨人”投融資活躍度較高，截至2023年8月已有486家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)獲得戰略融資，300家企業(yè)獲得A輪融資，但同時(shí)尚有8,802家企業(yè)未獲得融資，滲透率僅為32%。

截止到2023年8月，在五批次的“小巨人"企業(yè)中，共有882家上市企業(yè)，且前四批次的上市企業(yè)數量仍在不斷增加。

專(zhuān)精特新“小巨人”上市企業(yè)多為成長(cháng)性較好的中小市值企業(yè)，且多數處于各細分行業(yè)的龍頭地位。

從板塊分布來(lái)看，“小巨人”上市企業(yè)主要集中在創(chuàng )業(yè)板(327家) 和科創(chuàng )板 (270家) 。北交所僅成立兩年，“小巨人”上市企業(yè)已達97家占北交所全部上市企業(yè)中的45%，北交所未來(lái)將逐漸成為專(zhuān)精特新“小巨人"企業(yè)上市的主陣地。

但另一方面，“小巨人"上市企業(yè)在總體專(zhuān)精特新企業(yè)中的比重仍較低，融資難、融資貴仍是目前專(zhuān)精特新中小企業(yè)普遍面臨的問(wèn)題。專(zhuān)精特新“小巨人”上市企業(yè)數量較少的原因主要是由于“小巨人”企業(yè)以中小企業(yè)為主，整體規模較小，而上市對于企業(yè)規模、營(yíng)收的要求較高，存在明顯的門(mén)檻，與此同時(shí)，申請上市的流程復雜，時(shí)間和金錢(qián)成本對于中小企業(yè)而言存在較大壓力，且上市流程的復雜也對中小企業(yè)形成了一定的信息壁壘。國家和地方組織市場(chǎng)機構開(kāi)展專(zhuān)精特新上市輔導、培訓等工作，幫助企業(yè)做好各項準備工作。2022年11月，中國證監會(huì )辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于高質(zhì)量建設區域性股權市場(chǎng)“專(zhuān)精特新”專(zhuān)板的指導意見(jiàn)》，旨在提升多層次資本市場(chǎng)服務(wù)專(zhuān)精特新中小企業(yè)的能力。

06成立年限

專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)平均成立年限為15.9年，遠超中國中小企業(yè)平均壽命 (2.5年) ，反映出多數“專(zhuān)精特新”企業(yè)憑借過(guò)硬的技術(shù)、產(chǎn)品及抗風(fēng)險能力，已邁過(guò)中小企業(yè)生存的關(guān)鍵節點(diǎn)，進(jìn)入較為穩定的發(fā)展階段，同時(shí)亦說(shuō)明成為專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)需要經(jīng)歷長(cháng)時(shí)間專(zhuān)業(yè)能力的積累和沉淀。

2019年至2023年，五批次專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)的平均壽命呈現遞減趨勢，表明由于經(jīng)濟快速發(fā)展，企業(yè)快速擴張以及政策的支持，中國專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)成長(cháng)周期相比之前有所縮短，未來(lái)專(zhuān)精特新企業(yè)有望在短期內實(shí)現快速成長(cháng)。

07注冊資本與營(yíng)收利潤

專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)平均注冊資本約為1.11億元。其中，注冊資本在1000-5000萬(wàn)元的企業(yè)數量最多。

工業(yè)和信息化部最新數據顯示，2023年前11個(gè)月，專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、專(zhuān)精特新中小企業(yè)營(yíng)收利潤率分別為11.1%、8.2%，比規上中小企業(yè)分別高6個(gè)百分點(diǎn)和3.1個(gè)百分點(diǎn)。

08發(fā)展特征

“56789”是中國中小企業(yè)的發(fā)展特征，亦是目前專(zhuān)精特新企業(yè)的發(fā)展特征?！?6789”常用來(lái)概括民營(yíng)經(jīng)濟在經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要作用，“5”就是民營(yíng)企業(yè)對國家的稅收貢獻超過(guò)50%?！?”就是國內民營(yíng)企業(yè)的國內生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資以及對外直接投資均超過(guò)60%?！?”就是高新技術(shù)企業(yè)占比超過(guò)了70%?！?”就是城鎮就業(yè)超過(guò)80%?！?”就是民營(yíng)企業(yè)對新增就業(yè)貢獻率達到了90%。

對于專(zhuān)精特新企業(yè)而言，“56789”特征則是指50%以上的企業(yè)研發(fā)投入在1,000萬(wàn)元以上，60%以上的企業(yè)屬于工業(yè)基礎領(lǐng)域，70%以上的企業(yè)深耕行業(yè)十年以上，并且其平均注冊時(shí)間在16年左右，80%以上的企業(yè)處于本省細分行業(yè)第一的位置，多數企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全部營(yíng)收的比重達90%以上。

這些發(fā)展特征從創(chuàng )新能力、專(zhuān)注細分領(lǐng)域、主導產(chǎn)品競爭力、成長(cháng)周期等不同方面突出了現階段專(zhuān)精特新企業(yè)發(fā)展的顯著(zhù)優(yōu)勢。

09創(chuàng )新能力

2023年11月份，專(zhuān)精特新中小企業(yè)創(chuàng )新指數達206.6，同比增長(cháng)7.4%，創(chuàng )新活力持續增強。

從創(chuàng )新能力看，專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)擁有超20萬(wàn)項發(fā)明專(zhuān)利。戶(hù)均發(fā)明專(zhuān)利約17項。此外，專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)作為主要起草單位，制修訂標準總計近4萬(wàn)個(gè)，戶(hù)均超3個(gè)；從配套能力看，專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)普遍與大企業(yè)建立了良好合作關(guān)系，超九成為國內外知名大企業(yè)配套。

科技自主創(chuàng )新是驅動(dòng)我國產(chǎn)業(yè)向全球價(jià)值鏈中高端延伸的關(guān)鍵路徑，培育打造“專(zhuān)精特新”企業(yè)，有助于引導更多企業(yè)走向創(chuàng )新驅動(dòng)和差異化發(fā)展的道路，提高優(yōu)質(zhì)高端的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新模式等創(chuàng )新成果的供給，從而推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)含量、高附加值的新型發(fā)展方向轉型升級，深化產(chǎn)業(yè)供給側結構性改革，進(jìn)一步提升全球產(chǎn)業(yè)競爭力。